「ファイナンシャル・ワークショップ」報告

FinancialWorkshop今回で6回目となる森絹代氏からのワークショップ、多くの方が関心があるトピック「米国においての相続対策」の解説をして頂きました。相続対策は結婚している人だけのものではなく独身者も考慮すべきこと、遺言書の作成と代理人を立てることなど、ホワイトボードで実例を入れての分かりやすい説明でした。参加者も熱心に聞き入り、個々のケースごとに多くの質問が出され、とても活発なワークショップとなりました。今後も新たなトピックで森氏のワークショップをご提供していきますので、ご期待ください。

森絹代氏プロフィール
資格:Series 7 Securities License, California Insurance License #0B36202
チャータード ファイナンシャル コンサルタント
公認ミュウチュアルファンド スペシャリスト
チャータード 生命保険スペシャリスト

Ameriprise Financial Service 社 Platinum Financial Services/Diamond Ring Club メンバー

過去19年に渡り、Ameriprise Financial Services社においてファイナンシャルアドバイザーとして、南加日系社会に経済情報全般のセミナーと共に、個人の状況に合わせた、カスタムメイドのファイナンシャルプラン並びにリタイヤメント計画、遺産相続計画、保険計画、節税計画、そして投資計画等全般を提供して来たが、数年前から北加日系社会におけるニーズを指摘されて、それを充たす為の、活動を始めた。彼女は特に日系社会の人々の経済知識と経済安定の為に貢献する事が使命であると思っている。現在ライセンスを保持する州は次のとおりであるが、リクエストにより 全米をカバーする所存である。Arizona, California, Hawaii, Kansas, Massachusetts, Texas, Washington