「ファイナンシャル・ワークショップ」の報告

IMG_1983ファイナンシャルアドバイザーの森絹代さんをお招きして、ファイナンシャルライフのお話をしていただきました。人生設計としてファイナンシャルプランを持つことの重要性、プランを考える上での支出入・保障(保険)・税金・投資のバランス、アメリカの保険の種類や購入時のポイントなどを詳しく説明していただき、充実した内容になりました。参加者の方々はとても熱心で、各自のライフスタイルでの保険について、多くの質問が出されました。今回のワークショップでは、資産形成、相続、年金、税金や保険を見直す良いきっかけになったのでははないかと思います。

森絹代氏プロフィール
資格:Series 7 Securities License, California Insurance License #0B36202
チャータード ファイナンシャル コンサルタント
公認ミュウチュアルファンド スペシャリスト
チャータード 生命保険スペシャリスト

Ameriprise Financial Service 社 Platinum Financial Services/Diamond Ring Club メンバー

過 去19年に渡り、Ameriprise Financial Services社においてファイナンシャルアドバイザーとして、南加日系社会に経済情報全般のセミナーと共に、個人の状況に合わせた、カスタムメイドの ファイナンシャルプラン並びにリタイヤメント計画、遺産相続計画、保険計画、節税計画、そして投資計画等全般を提供して来たが、数年前から北加日系社会に おけるニーズを指摘されて、それを充たす為の、活動を始めた。彼女は特に日系社会の人々の経済知識と経済安定の為に貢献する事が使命であると思っている。 現在ライセンスを保持する州は次のとおりであるが、リクエストにより 全米をカバーする所存である。Arizona, California, Hawaii, Kansas, Massachusetts, Texas, Washington